一直以来,很多媒体都放大手机厂商在国内市场的表现,但关注其在海外市场成绩的却并不多。为了更全面的了解中国手机品牌发展情况,下面为大家展现中国手机在海外的发展版图和路径,描绘出中国手机用户的画像,告诉你中国手机品牌出海记,他们在海外这么牛逼你造吗?
全球增速放缓的背后,智能手机领域的发展差异日趋明显。目前主要有三种发展阶段,以美国和西欧为代表的成熟市场;以印度为代表的新兴市场,还有印尼、中东、非洲和东南亚等地;以及以中国为代表的从新兴市场向成熟市场过渡的准成熟市场。
中国手机品牌已经全面走向了世界,全球市场都遍布着中国厂商,欧洲有华为中兴和TCL;非洲有传音;美国有联想、中兴和TCL;印度和东南亚虽然是新兴市场,但小米、OPPO、vivo、金立、魅族都已进入。根据Libra的数据,在白俄罗斯、葡萄牙、马来西亚、乌克兰和伊朗这五个国家,中国手机品牌的市场渗透率均在30%以上。
2016年诸多现象表明国产手机的崛起已成不容置疑的事实:第一、在全球前十的手机厂商中,中国厂商占据了七个席位;第二、全球前十的手机厂商中,只有华为、OPPO、vivo三家国产厂商实现了快速增长;第三、国产厂商累计卖出4.65亿台手机,创历史新高,几乎占据了全球市场的1/3。
德国城市 | 渗透率 | 印度城市 | 渗透率 |
盖尔森基兴 | 8.5% | 海得拉巴 | 9.7% |
汉堡 | 8.4% | 班加罗尔 | 8.4% |
巴特恩豪森 | 8.2% | 金奈 | 7.5% |
柏林 | 7.7% | 加尔各答 | 6.5% |
汉诺威 | 7.4% | 德里 | 6.2% |
慕尼黑 | 6.8% | 新德里 | 6% |
斯图加特 | 6.8% | 浦那 | 4.9% |
法兰克福 | 6.1% | 根尼亚古马里 | 4.9% |
科隆 | 5.9% | 孟买 | 4.9% |
杜塞尔多夫 | 5.7% | 塔那 | 4% |
而从城市渗透率来看,排在第一名的是葡萄牙的埃斯皮纽,渗透率高达43.8%。 中国手机在成熟国家和新兴国家的发展路径略为不同。MAIGOO小编认为,在发达国家,中国品牌在人口基数相对小的二、三线城市渗透率相对更高;而在发展中国家,由于经济、科技水平的限制,中国手机在一线城市发展得更好。
以金砖国家印度和市场发展较为成熟的德国为例:
在印度,渗透率高的都是印度的大城市。
可以看见,在德国,渗透率最高的第一、三名城市都没有进入德国人口的前十名。手机渗透最高的盖尔森基兴,是德国鲁尔区的北部的一个工业发达城市。
对使用中国手机的海外用户进行分析,发现他们的年龄普遍年轻。从各个国家来看,区别并不大。
从性别比例来看,使用中国手机的海外用户中性别分布比较平均。
如果分地域来看,使用中国手机的国家、地区中,亚洲国家和地区居多。
从用户偏好进行分析,使用中国手机的用户相比国外品牌手机的用户更喜欢商务、教育游戏、模拟游戏、个性化等分类的app。
在海外的大多数国家,运营商地位超群,对整个市场有着举足轻重的影响力。尤其在欧美和日韩,智能手机市场由运营商主导。华为、联想就是与运营商合作的最佳范本。华为在欧洲有着众多运营商合作伙伴,同时华为可以针对欧洲运营商业务提供更符合消费模式的定制机型。而中兴与美国主要运营商AT&T、Verizon、T-Mobile等的合作更为深入,得益于此,在美国市场的大部分中兴智能手机产品都打上了ZTE自己的LOGO。
随着互联网的兴起,电商逐步进入人们的生活。消费者线下的行为,逐步转移到线上。在中国,小米作为新一代有互联网基因的厂商,采用线上营销的模式,短时间内迅速成长为中国最重要的手机厂商之一。小米在中国的成功,也带给其它厂商无尽的想象,大家在抱运营商大腿的模式下,也开始往电商发力。
外国人对体育活动的狂热,让寻求曝光的手机厂商找到了一条捷径,各大厂商纷纷加入到赞助体育赛事的队伍中。几年时间,华为先后赞助了西班牙马德里竞技、巴黎圣日耳曼、英超阿森纳、意甲AC米兰等球队;联想找NBA球星代言手机;而中兴在2014和2015季度与纽约尼克斯队和金州勇士队进行合作……
由于各地文化差异,衍生了一些品牌,打着“本地制造”的旗帜,获得当地人的认同。而实际上,却是中国公司在背后控股。也有像联想收购摩托罗拉、TCL收购阿尔卡特那样,通过收购已经获得本地认同感的品牌实现自己的海外战略。
华为已进入全球41个国家和地区的前十名,遍及亚非美欧,是中国手机成绩最好的品牌,特别是在欧洲市场,已具有很强的竞争力。
华为手机主要出口到阿联酋、荷兰、意大利、美国和西班牙这五个国家。在欧美发达国家主攻中高端市场。由于欧美国家的智能手机普遍采用运营商捆绑销售的方式,所以华为在这些国家约90%的销量也是通过运营商出货。华为与欧洲运营商之间的合作堪称中国出海手机品牌的模板。2013年创立荣耀品牌,在海外则主攻中端市场。
作为老牌手机厂商,中兴在美国市场表现的非常抢眼,而且还是集中在高端市场。中兴的全球化战略中,全球范围内深化体育营销是关键一步。在美国市场,中兴通过赞助NBA三大球队的方式寻求扩大其在NBA球迷群体中的品牌影响力。
而在欧洲市场,中兴通过赞助足球联赛的方式,逐步为市场所认知。与国内“传统通信老厂”这一老气横秋的品牌形象不同的是,中兴在欧美市场更多展现出了年轻、运动、时尚的产品调性,深受年轻群体的喜爱。
中兴手机目前的销售主要来自海外市场,重点来自美国、欧洲及日本等国家地区,海外手机销售以运营商渠道为主。
收购摩托罗拉是联想海外布局的重要一步。在全球50个主要国家和地区中,联想进入了30个的前十名,摩托罗拉也有16个,加起来41个(部分重复),与华为旗鼓相当。
摩托罗拉在很大程度上弥补了联想手机的空白,使其在美国力压中兴,在拉美地区占据前三,在欧洲也有不错的市场占有率。
印度作为除中国外最大的互联网人口国家、移动通信市场,是各大公司的必争之地,而凭借APP茄子快传在印度的疯狂传播,联想手机也获益良多。
TCL的出海历史已有10年之久,主要集中在拉美,墨西哥、哥伦比亚、厄瓜多尔、委内瑞拉等地销量稳居前列。然而TCL的打法与一般国产厂商不一样。TCL收购国际通讯品牌阿尔卡特,获得大量专利,并沿用该品牌拓展海外市场,结合运营商策略在海外发挥极大优势。
OPPO作为早期闯荡国外市场的国内厂商之一,早在几年之前,OPPO就已经成为了泰国的第二大智能手机生产公司。目前OPPO在亚洲市场表现优异,印度尼西亚、马来西亚、新加坡、泰国、越南都进入了前十。比起其它品牌,OPPO的策略独树一帜,主打娱乐功能,而在定位方面,也是少有的主打中高端市场,尽管走的是精品路线,但OPPO的产品在国外依旧有着极高的吸引力。
泰国是vivo国际化战略的首站,早在2014年vivo就已经与400多家泰国伙伴进行了合作,并筹建了自己的品牌旗舰店和全泰国售后网络。vivo在进军印度和东南亚市场时沿用了类似的线下专营店模式,此外,也会向类似国内的迪信通、苏宁这样的卖场铺货。除了线下店之外,vivo的线上销售主要采取了两种战略:在印度这样电商相对发达的国家,vivo单独成立了分公司,有专门的团队去经营电商渠道;而在电商相对不发达的菲律宾、越南等国家,则主要依靠当地运营商的线上销售平台。
2014年7月小米进入印度市场,通过其主打低端市场的红米系列在印度站稳了脚跟,目前小米最大的海外市场是印度。无论在国内还是在海外,小米销售量的七成以上都是通过线上渠道完成的。
雷军接受《财富》杂志采访时说过的一句话,在成功进入新加坡市场之后,小米手机还将进军俄罗斯、土耳其、巴西、墨西哥及印度等国家,从而“中国小米”将升级为“国际小米”。
早在安卓智能机还未出现的2007年,金立就已经进入印度市场。金立在2010年将目光投向东南亚市场,不仅筹建了独有销售渠道,实现店面覆盖,并且还大规模投入广告宣传。在产品策略上推行金立品牌与独立品牌(ELIFE)并行的两条路线,通过对东南亚市场进行透彻的研究和分析,制作出更加接地气的产品。
在东南亚取得一定的成功之后,金立没有恋战,直接提出了全球化的目标。在2012年,金立将旗下的热门机型推广至俄罗斯、意大利、法国等国家,并且在欠发达的非洲地区,金立也是和三星、华为打成平手的品牌。如今的金立,在海外市场步步为营,通过建立自己的供货渠道并加深和运营商的合作来推广自家产品。
一加手机在欧美主流市场受到追捧,已经销往33个国家和地区的一加手机,在国外默认采用了CyanogenM系统,使其在海外极客圈中收获了一大波粉丝,纽约时报等主流媒体都给了一加非常好的赞誉。通过社交媒体营销以及联手法国巴黎时尚名店科莱特等方式成功打响了自己的品牌,并很快被抢售一空,成法国手机行业炙手可热的一大黑马。在海外市场,一加的关注度甚至超过了小米等国产品牌。
魅族2016年也在海外市场有所突破。2016年魅族在海外市场销售了200万台手机,几乎全是线下渠道。魅族主要在南亚、东南亚、东欧的销量成绩优异,在柬埔寨市场,魅族手机常见霸占了销量前三的位置。2017年还将进军意大利、法国等西欧国家。
乐视手机收购酷派获得专利后,对开拓海外市场非常有利。乐视手机在2016年5月就已经突破1000万台销量,而酷派本身在东南亚地区也有2000人的专业销售团队和十余个网点,2017年二者携手将进一步开拓海外市场。
如果说2014年酷派在海外市场属于小大小闹,那么在2015年则是酷派大发展的一年,最大的变化就是由传统的ODM合作方式,转向做起了海外自主品牌。从2015年6月的印尼、越南,到9月的捷克布拉格,从10月的印度新德里,再到2016年1月的德国慕尼黑,酷派的海外扩张版图越发的明晰了。而在2016年5月,酷派更是进军了全球第二大市场——印度,海外市场势头还是非常猛的。
进入非洲市场较早的传音已成长为非洲三大手机品牌之一,市场占有率超过20%,广告和产品在非洲大街小巷随处可见。这家公司注册于香港,总部在深圳南山高新科技区,由于其产品只销往非洲,国内鲜有人知。据了解,在非洲5个主要国家市场,功能机仍占据80%的份额,传音主做功能机也是顺应非洲市场的大势。2014年,传音手机在非洲的出货量高达4500万台。
1、本地化
由于当地国家的关税政策,国际厂商在当地设厂更多出于本土化和成本考量。本地化策略不仅帮助品牌向着国际化成长,还能为其他国家的消费者带去与当地水土相符的产品与服务,达到双方互惠互利的目的。
2、线下渠道
在中国,完善的线下渠道对手机销量的推动已被验证,渠道为王。与运营商的合作已经成为进驻当地市场的一个很好的渠道,在美国、欧洲等市场开拓中都已经屡试不爽。而线上渠道需考虑本地人的消费习惯等因素。
3、定制化产品
国产手机根据海外市场的具体情况,为不同文化、风俗、习惯的消费者提供产品,这一定制化产品路线将成为海外市场竞争的关键因素。
4、品牌最怕下沉,保持年轻
一个品牌如果缺少了创新的活力,必将不被年轻人所接受。相信任何品牌都面临这样的问题。我们也看到,国产手机厂商通过赞助海外赛事打开知名度,铺天盖地的广告宣传,为国产手机品牌增值。
5、专利还是专利
当初华为手机在欧洲市场的成功得益于对专利的重视。小米在进入印度市场之初因专利被诉受阻,之后广泛地进行专利积累。魅族与高通达成专利和解,有利其海外市场的拓展。国产手机厂商出海对专利问题不容忽视。
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