2017中国涂料100强企业排行榜发布 2017涂料行业市场分析

中国涂料的市场容量前景广阔，下游的旺盛需求维持着涂料行业的增长势头。根据国家统计局统计数据显示，2016年我国涂料总产量达1899.78万吨，同比增长7.2%；主营业务收入达4354.49亿元，同比增长5.6%；利润总额约353.4亿，同比增长15.4%。平均价格为2.29万元/吨，同比下降6.15%。从经营收入来看，上榜企业累计营业收入为1316.477亿元，占全国涂料总营业收入的30.233%。其中，榜单前10强企业累计营业收入为631.996亿元，占榜单总收入比例为48.01%，占全国比例为14.513%。

从企业规模分布来看，上榜企业在规模和数量上分布不平衡，企业间差距较大。销售收入超过100亿元仅有3家，分别为立邦、阿克苏诺贝尔、PPG；销售收入在30-100亿元之间的企业数量为6家，在20-30亿元之间的企业数量为4家，在10-20亿元之间的企业数量有20家，在5-10亿元之间的企业数量有28家，5亿元以下的企业数量为39家。

从企业对比来看，排名第1位的立邦，2016年营业收入达178.206亿元；而排名第100位的上海新阳，2016年营业收入为2.365亿元。对比来看，立邦的营业收入约是上海新阳的75倍。榜单显示，前10强企业中，外资企业占据了8席，本土企业仅占2席。此外，企业间的收入差距较大，本土企业排名靠前的湘江涂料2016年营业收入为40.573亿元，与立邦相比相差137.633亿元。

从经营收入来看，外资企业上榜数量达34家（含港澳台），累计营业收入为825.11亿元，占榜单总营业收入比例为62.68%，占全国总营业收入比例为18.95%；本土企业66家，累计营业收入为491.367亿元，占榜单比例为37.32%，占全国比例为11.28%。对比来看，外资企业表现强势。

从上榜的100家企业来看，以工业涂料为主的企业共78家，占比为78%；以民用涂料为主的企业共22家，占比为22%。从榜单来看，子行业分布特征符合目前我国涂料工业的市场结构。数据显示，2016年我国工业涂料总产量达1260.89万吨，占全国总产量的66.37%；建筑涂料总产量为638.89万吨，占全国总产量的33.63%。

从总部所在地分布来看，广东地区上榜企业数量为28家，上海市26家，江苏省16家，福建省5家，北京市、浙江省各4家，山东省、河北省各3家，湖南省、辽宁省、天津市各2家，安徽省、陕西省、重庆市、甘肃省、湖北省各1家。

从销售收入来看，广东28家企业累计营业收入为257.189亿元，占榜单总收入比例为19.54%，平均每家企业营业收入为9.185亿元；上海26家企业累计营业收入为690.148亿元，占榜单总收入比例为52.42%，平均每家企业营业收入为26.544亿元；江苏省16家企业累计营业收入为105.799亿元，占榜单总收入比例为8.04%，平均每家企业营业收入为6.612亿元。

上海市虽然上榜企业数量较广东省少2家，但因跨国涂料企业总部设在上海较多，营业收入占榜单总营收比广东高。此外，江苏省上榜企业数量虽有16家，但营业收入占榜单总营收的比例仅为8.04%，说明规模型涂料企业较少，市场份额分布比较均衡。

从总部所在地分布来看，广东省、上海市和江苏省上榜企业数量分别达到了28家、26家、16家，说明了优势企业主要还是集中在经济发达省市，比如广东省集聚了嘉宝莉、巴德士、大宝化工、展辰、君子兰、中华制漆、维新集团、美涂士、大桥化工等知名企业，而上海集聚了立邦、阿克苏诺贝尔、PPG、威士伯、巴斯夫、艾仕得等外资涂料巨头，江苏省聚集了金刚化工、兰陵化工、永记造漆、虎皇漆业等。另外，广东省以民族涂料企业为主，上海以外资企业为主。

从数据来看，立邦虽然一直稳稳占据中国涂料市场的龙头地位，市场份额每年都在不断增长，但2016年其市场占有率还是相对低下，仅为4.09%。当然，如果从建筑涂料细分领域来看，立邦的市场占有率已超过18%。此外，阿克苏诺贝尔、PPG在华市场份额均超过100亿元，但市场占有率分别仅为2.59%、2.47%；而国内最大的民族涂料企业——湘江涂料的市场占有率还不到1%。