鲁北化工发布《鲁北化工发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》的公告,此预案显示,鲁北化工拟作价14亿元收购金海钛业和祥海钛业全部股权,收购完成后,金海钛业、祥海钛业将成为上市公司的全资子公司。同时,公司拟募集不超过5.49亿元配套资金,用于支付本次交易对价及中介机构费用。
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根据预案,鲁北化工拟发行股份及支付现金收购鲁北集团持有的金海钛业66%股权及锦江集团持有的金海钛业34%股权。同时,公司拟现金收购鲁北集团持有的祥海钛业100%股权。
截至预案签署日,标的资产的审计、评估等工作尚未完成,标的资产评估价值及最终交易价格均尚未最终确定。金海钛业100%股东权益交易价格暂定为13.8亿元,祥海钛业100%股东权益交易价格暂定为2000万元。
公告显示,金海钛业拥有年产超10万吨的硫酸法钛白粉生产线,且另外一条年产10万吨的硫酸法钛白粉生产线正在建设过程中,建设完成后其生产能力将位于国内前列。祥海钛业正在筹建年产6万吨氯化法钛白粉项目。氯化法钛白粉具有工艺流程短、产品品质高、易于实现自动化、综合利用高、污染少等显著优势,属于国家鼓励类项目。
鲁北集团系鲁北化工控股股东,锦江集团则通过混改持有鲁北集团35.6%股权,为其第二大股东。本次交易实质是,鲁北化工关联方钛业资源整体注入上市公司。
“根据山东国有企业改革相关精神,将鲁北集团的优质资产注入上市公司,可有效提升鲁北集团国有资产证券化率,实现国有资产保值增值。”鲁北集团相关人士介绍说。
鲁北化工方面也表示,钛白粉产业与公司硫磷产业具有高度关联性。金海钛业产生的石膏废渣是公司水泥生产的重要原料,收购完成后,硫磷产业链与钛白粉产业链将实现协同发展,减少关联交易。
“金海钛业、祥海钛业作为鲁北集团钛业板块优质资产,本身具有较强的盈利能力,本次交易完成后,既可有效提升上市公司持续盈利能力,又能实现国有资产保值增值。”有熟悉鲁北化工的资本市场人士表示。
山东鲁北企业集团总公司坐落于渤海南岸,地处黄河三角洲高效生态经济区与环渤海经济区叠加带,在京津冀都市圈与山东半岛蓝色经济区的结合部,北邻天津滨海新区、沧州渤海新区,东接滨州北海新区,是国有控股大型化工企业集团,拥有6000名员工,近200亿元资产,横跨化工、建材、电力、轻工、有色金属等行业,是目前世界上较大的磷铵、硫酸、水泥联合生产企业之一。
集团旗下控股公司有山东鲁北化工股份有限公司、山东鑫动能锂电科技有限公司、山东金海钛业资源科技有限公司、无棣金海湾锂业科技有限公司,全资子公司有山东鲁北海生生物有限公司、山东无棣鲁北化工建安有限公司、无棣海川安装工程有限公司、无棣蓝洁污水处理有限公司等,参股公司有大唐鲁北发电有限公司、无棣正源化工有限公司、山东聚杰环保科技有限公司、山东华蓝化工有限公司、山东鲁北碧水源海水淡化有限公司等。拥有年产100万吨氧化铝联产50万吨化学品铝、25万吨钛白粉、100万吨复合肥、30万吨磷铵、40万吨硫酸、60万吨水泥、2万吨碳酸锂、3万吨磷酸铁锂碳正极材料联产3万吨磷酸铁、100万吨原盐、2500吨溴素、1万吨颜染料、125MW发电、600t/h供热规模。
集团一直坚持科技创新引领企业发展的宗旨,不断加强研发投入和研创团队建设,先后建有全国石油和化工行业石膏化学分解综合利用工程研究中心、全国循环经济研究中心、山东省企业技术中心、山东鲁北化工建材设计院、锂电材料研究院、钛产品开发研究所、阻燃剂及化学品铝开发研究所等科研机构,为行业培养了大批专业技术人才,取得160多项重大科技成果、60余项国家发明专利和5项国际发明专利,荣获国家科技进步奖、中国石油和化学工业协会科技进步奖、山东省科技进步奖、山东省委省府科技重奖及社会科技进步奖等百余项奖励。
集团坚定不移地发展生态、低碳、循环经济产业集群,通过实施技术集成创新,创建了磷铵-硫酸-水泥联产及含硫固液废弃物协同处理体系、“养殖-冷却-淡化-提溴-制盐”为主体的海水梯级综合利用、盐-碱-电-铝及高端化学品铝联产、钛硫磷钙锂联产及钛白粉清洁生产等多条循环经济产业链,创建的中国鲁北生态工业模式成为我国循环经济发展的一面旗帜,是联合国环境规划署亚太组织在中国的生态工业典型,被国家发改委、环保总局、科技部等授予国家循环经济试点企业、国家环境友好企业、国家生态工业示范园区、国家海洋科技产业基地等称号。
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